MILANO – Ieri, 13 giugno, hanno preso avvio le negoziazioni delle azioni e delle obbligazioni convertibili Digital360 su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
L’azione, sospesa più volte durante la seduta per eccesso di rialzo, ha fatto registrare un prezzo di apertura di 1,40 Euro, in rialzo del 21,7% e ha chiuso a un prezzo di 1,42 Euro, in crescita del 23,5% rispetto al prezzo di collocamento di 1,15 Euro. Nella prima giornata sono state scambiate 624.000 azioni per un controvalore pari a Euro 873.190.
L’ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di azioni e obbligazioni convertibili rivolta a investitori qualificati, italiani ed esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni), e al pubblico indistinto ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs 58/1998 e dell’art. 34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento CONSOB 11971/1999.
In base alle richieste pervenute nell’ambito del Collocamento, sono state assegnate complessivamente:
- n. 4.105.000 azioni, includendo le 540.000 azioni sottoscritte da dipendenti e collaboratori strategici della Società – individuati dal Consiglio di Amministrazione – e le 520.000 rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment messe a disposizione dagli azionisti della Società; e
- n. 1.250 obbligazioni convertibili “DIGITAL360 CONVERTIBILE 4,5% 2017 – 2022”.
È previsto che, nei 30 giorni successivi all’inizio delle negoziazioni, il Global Coordinator Corporate Family Office SIM S.p.A. possa esercitare l’opzione greenshoe concessa dagli azionisti della Società avente a oggetto un massimo di ulteriori n. 520.000 azioni.
“Sono molto soddisfatto di come è andato il debutto della nostra società in Borsa” afferma Andrea Rangone, Co-Founder & CEO di Digital360. “L’inizio è stato estremamente positivo, ma il nostro progetto imprenditoriale rimane comunque orientato al medio e lungo termine, e quindi speriamo in questo orizzonte di continuare a far crescere la società e poter dare soddisfazioni ai nostri investitori.”
Digital360 è stata assistita nell’operazione da Corporate Family Office SIM S.p.A. in qualità di Nomad e Global Coordinator, da Nctm Studio Legale in qualità di advisor legale, da BDO Italia S.p.A. come società di revisione.
Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione investor relations del sito www.digital360.it
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